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Connecter un compte bancaire entreprise

En connectant votre compte bancaire, nous accélérons le traitement de la tenue de livres et la qualité du travail de l'assistant tenue de livres afin d'avoir vos chiffres comptables rapidement et sans intervention de votre part.

La procédure ci-dessous vous permet de connecter votre compte bancaire ou de réautoriser une connexion au compte bancaire qui serait révoquée

Connecter un compte bancaire entreprise

Cette étape prend quelques minutes et vous assure un suivi de qualité sur votre comptabilité sans que vous soyez toujours en train d'intervenir. Faites ce que vous aimez et laissez l'assistant tenue de livres prendre le soin de traiter cet élément qui est essentiel dans la saine gestion de votre entreprise.

  1. Accédez à l'onglet Assistant tenue de livres sur le tableau de bord
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2. Dirigez-vous vers la section Accédez à la configuration puis cliquez sur le bouton

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3. Cliquez sur Connecter votre compte bancaire d'entreprise

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4. Cliquez sur Ajouter. (Si un compte bancaire est déjà connecté vous le verriez apparaître dans la liste)

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5. Sélectionnez votre établissement bancaire d'entreprise.

Si votre établissement bancaire est absent, merci d'écrire un courriel à contact@officiumlive.com avec vos informations OfficiumLIVE (nom du compte et vos informations de contact) afin de vous faire parvenir une solution alternative existante.

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6. Remplissez les informations requises comme si vous vous connectiez à votre compte bancaire, cliquez sur l'acceptation des conditions d'utilisation puis sur Envoyer

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7. Un message de communication avec la banque sera envoyé pour valider les informations

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8. Afin de vous identifiez, des questions de sécurité vous seront posées. Répondez à toutes les questions demandez afin de vous assurer que la synchronisation soit fonctionnelle.

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9. Quand votre compte est finalement synchronisé, il apparaît dans votre liste.

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Si vous avez une page blanche qui apparaît suite à la configuration, simplement cliquez sur la réactualisation de la page pour le faire apparaître.

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10. Afin de finaliser la synchronisation et l'arrimage avec la tenue de livres pour l'assistant, cliquez sur l'institution (p., ex. Scotia dans l'image) pour atterrir dans une page détaillée de vos comptes bancaires

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11. Cliquez sur la section Compte OfficiumLIVE afin d'associer le compte bancaire avec votre charte comptable. Votre synchronisation sera complète. Cliquez sur Enregistrer pour finaliser le tout.

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Réautoriser une connexion révoquée

  1. Accédez à l'onglet Assistant tenue de livres sur le tableau de bord
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2. Dirigez-vous vers la section Accédez à la configuration puis cliquez sur le bouton

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3. Cliquez sur Connecter votre compte bancaire d'entreprise

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4. Cliquez sur le nom de l'institution bancaire dans la colonne Institution

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5. Cliquez sur le bouton Réautoriser

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6. Suivez les instructions afin de compléter les informations manquantes (étape 5 à 11 de connecter un compte bancaire entreprise).

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